無料・登録不要の売上管理表Excelテンプレート｜使い方とシステム化の判断基準

売上管理表は、どの顧客に、何を、いつ、いくらで売ったのかを一覧化し、月次推移や粗利まで確認するための表です。

この記事では、すぐに使える売上管理表のExcelテンプレートと、その使い方を紹介します。あわせて、Excelのままでよい条件、システム化した方がよい条件、おすすめツール、ツールだけでは対応しきれないケースも整理します。

売上管理表Excelテンプレートを開く

まずは、こちらの売上管理表Excelテンプレートを開いて、中身を確認してみてください。

無料・登録不要の売上管理表Excelテンプレートを開く

このテンプレートは、中身を確認しやすいようにGoogleスプレッドシート形式でも配布しています。Google Driveを開けない場合や、すぐExcelで使いたい場合は、次のファイルをダウンロードしてください。

無料・登録不要の売上管理表Excelテンプレートをダウンロードする

自社用にコピーして使う場合は、次のリンクから使えます。

無料・登録不要の売上管理表Excelテンプレートをコピーする

このテンプレートには、次のシートを入れています。

シート	用途
ダッシュボード	総売上、粗利、粗利率、未入金金額、要確認の売上を確認する
売上一覧	売上No、顧客、商品、売上金額、原価、粗利、請求・入金ステータスを管理する
顧客マスタ	顧客ID、顧客名、支払条件、主担当を管理する
商品_サービスマスタ	商品ID、商品名、区分、標準単価、標準原価を管理する
顧客別集計	顧客ごとの売上件数、売上金額、粗利、未入金金額を確認する
商品別集計	商品・サービスごとの売上件数、売上金額、粗利を確認する
月次集計	月別の売上件数、売上金額、粗利、未入金金額を確認する
使い方	テンプレートの使い方と判断基準を確認する

このExcelは、小規模な売上管理を整理するためのたたき台 です。

売上管理では、売上金額だけを並べても足りません。顧客別に偏りがないか、どの商品やサービスが粗利を作っているか、請求済なのに未入金が残っていないかまで見える状態にすることが大事です。

まずは、売上Noをどう付けるか、売上計上日をいつにするか、請求済と入金済を誰が更新するか を決めるところから始めましょう。

売上管理表Excelテンプレートの使い方

使い方は、次の順番です。

1. 顧客マスタと商品マスタを整える

最初に、顧客マスタと商品_サービスマスタを登録します。

顧客マスタでは、次の項目を管理します。

• 顧客ID
• 顧客名
• 業種
• 主担当
• 支払条件
• 主要商材

商品_サービスマスタでは、次の項目を管理します。

• 商品ID
• 商品名
• 区分
• 標準単価
• 標準原価
• 備考

顧客名や商品名を毎回手入力すると、表記ゆれや集計漏れが起きます。先に顧客IDと商品IDのルールを決め、売上一覧では必ず同じIDを使うようにしてください。

2. 売上一覧に売上No単位で登録する

売上一覧では、売上Noごとに1行で管理します。

• 売上No
• 売上日
• 計上月
• 顧客ID
• 案件名
• 商品ID
• 数量
• 単価
• 売上金額
• 原価金額
• 粗利
• 粗利率
• 請求日
• 入金予定日
• 請求ステータス
• 入金ステータス
• 担当者

顧客名、商品名、区分、売上金額、原価金額、粗利、粗利率は自動計算します。

売上金額と粗利を後から手集計するのではなく、売上を登録した時点で見えるようにしておくと、月末の確認がかなり楽になります。

売上管理表は、売上実績を後から集計する表ではなく、売上の発生と回収状況をその場で見えるようにする表 です。

3. 顧客別集計と商品別集計で偏りを見る

顧客別集計では、次の状態を見ます。

• 顧客ごとの売上件数
• 顧客ごとの売上金額
• 顧客ごとの原価金額
• 顧客ごとの粗利
• 顧客ごとの未入金金額

商品別集計では、次の状態を見ます。

• 商品ごとの売上件数
• 商品ごとの売上金額
• 商品ごとの原価金額
• 商品ごとの粗利
• 商品ごとの粗利率

売上総額だけを見ていると、どの顧客に依存しているか、どの商品が利益を作っているかが見えません。

見たいのは、売上は大きいのに粗利が薄い顧客 と 件数は少ないのに利益を作っている商品 です。

4. 月次集計で月別の推移を確認する

月次集計では、月ごとの次の数字を確認します。

• 売上件数
• 売上金額
• 原価金額
• 粗利
• 粗利率
• 未入金金額

月別の推移を見るときは、単月の売上だけでなく、未入金金額も一緒に見るのが大事です。

売上が増えていても、未入金が積み上がっているなら、回収や請求の流れに問題があるかもしれません。

計上月のルールは、必ず先に決めてください。受注月で見るのか、納品月で見るのか、請求月で見るのかが曖昧だと、月次比較がすぐに崩れます。

5. ダッシュボードで要確認の売上を先に処理する

ダッシュボードでは、次の数字を確認できます。

• 総売上
• 粗利
• 粗利率
• 未入金金額
• 月別売上推移
• 顧客別売上金額
• 要確認の売上

特に見たいのは、請求準備のまま止まっている売上、未入金のまま残っている売上、一部入金で止まっている売上 です。

売上管理は、売って終わりではありません。請求と入金まで含めて追えてはじめて、実務上の売上管理になります。

売上管理表テンプレートを開いてからダウンロードするメリット

売上管理表のテンプレートは、ダウンロードしてから開くより、先に中身を確認できた方が使いやすいです。

この配布形式では、テンプレートを開いた後にExcel形式でダウンロードできます。

メリット	内容
中身を確認してから使える	ダウンロード前にシート構成や計算式を見られる
コピーして試せる	自社用のテンプレートとして複製して編集できる
Excel形式で使える	開いた後にExcel形式でダウンロードできる
使う前に判断できる	顧客別、商品別、月次、粗利の見え方を確認できる

売上管理が、見積、請求、入金、会計、案件損益とつながり始めると、Excelテンプレートだけでは運用が苦しくなります。

テンプレートは、売上管理の項目と流れを整理するための入口 です。

売上管理表をExcelのままでよい条件

売上管理表は、必ずしもすぐにシステム化する必要はありません。

次の条件に当てはまるなら、まずはExcelで十分なケースもあります。

条件	理由
売上件数が少ない	一覧で売上と回収状況を追いやすい
顧客数と商品数が限られている	マスタ管理が複雑になりにくい
請求や入金の流れが単純	売上から回収までの追跡がしやすい
原価の計算ルールが単純	粗利計算をExcelでも維持しやすい
更新する担当者が少ない	表記ルールやステータス更新をそろえやすい
管理項目を固める段階	列や集計軸を試しやすい

Excelの強みは、列や集計軸をすぐに変えられることです。

まだ売上Noのルールが固まっていない、粗利の見方を試している、顧客別と商品別のどちらを正にするか決めている。こうした段階では、いきなりシステムに合わせるより、Excelで運用ルールを整える方が進めやすいです。

売上件数が少なく、請求や入金の流れが単純なら、まずExcelで売上管理ルールを固める のが現実的です。

売上管理表をExcelからシステム化した方がよい条件

一方で、次の状態になっているなら、Excelのまま続けるのは危険です。

条件	起きやすい問題
見積、受注、請求、入金が別々の表になっている	二重入力や転記漏れが起きる
案件別損益や部門別集計を毎月手作業で集計している	月次締めが遅れやすい
顧客別単価や契約条件が複雑	個別条件の更新漏れが起きる
未請求や未入金の確認を人に依存している	売上漏れ、回収漏れが起きる
SFA、会計、請求書サービスと連携したい	手作業の受け渡しが増える
複数人で更新し、誰が最新か分からない	正しい数字が分からなくなる

特に、売上管理が経営管理に近づくほど、Excelの台帳は後追い管理になりやすいです。

営業が受注し、現場が納品し、経理が請求し、回収まで追う。この流れをExcelだけでつなぐと、どこかで転記や確認のための別管理が発生します。

最初は回っていても、件数が増えるほど、未請求、未入金、粗利計算漏れ、部門別集計漏れが起きやすくなります。

売上管理表が、請求・入金・粗利・会計連携の起点になっているなら、システム化を検討する段階 です。

見積から前段を整理したい場合は、こちらのテンプレートも使えます。

見積管理表Excelテンプレート

請求や入金までつなげて見たい場合は、こちらもあわせて使えます。

請求管理表Excelテンプレート

入金管理表Excelテンプレート

脱Excel全体の進め方を先に押さえたい場合は、こちらも参考になります。

脱Excelの進め方ガイド

システム移行前の項目整理や権限設計を考える場合は、こちらの記事で整理しています。

kintoneに移行する前に整理すべきこと

売上管理表をシステム化する場合のおすすめツール3つ

ここでは、2026年4月21日時点で、売上管理表のExcel運用から次に進むときに候補にしやすいツールを3つ紹介します。

1. board

board

boardは、受注、納品、請求、入金までの流れを一元で管理しながら、売上見込みや案件単位の損益も見やすい販売管理サービスです。

公式サイトでは、受注から納品、請求、入金までをカバーし、それらのデータをもとに売上見込みや案件単位の損益管理を行えることが案内されています。

向いているのは、次のようなケースです。

• 見積から請求、入金までを案件単位でまとめたい
• 在庫を持たない受託業務やサービス業で使いたい
• 売上だけでなく、案件ごとの粗利や利益率も見たい
• 会計ソフトへ請求や入金データを渡したい

受託、制作、コンサルティングのように、案件単位で売上と粗利を見たい会社で検討しやすいです。

2. freee販売

freee販売

freee販売は、引き合いから請求、支払いまでの情報をまとめて扱い、売上、原価、粗利率をリアルタイムで見やすくする販売管理システムです。

公式サイトでは、引き合いから請求・支払いまでをひとまとめに管理できること、売上・原価・粗利率の自動計算、案件別、部門別、担当者別、月別などの集計ができることが紹介されています。

向いているのは、次のようなケースです。

• 売上と原価をリアルタイムで見たい
• 案件別や部門別の集計を手作業で回したくない
• 見積、請求、入出金を一気通貫でつなげたい
• freee会計との連携も考えたい

売上管理が経理や経営管理と近づいている場合に検討しやすい選択肢です。

3. kintone

売上管理にkintone

kintoneは、売上管理を自社の業務フローに合わせてアプリ化しやすいツールです。

公式サイトでは、リアルタイム集計とグラフ化、売上情報に紐づいたコメント、CSVによる一括登録、アクセス権設定、計算フィールドによる自動計算などが紹介されています。

向いているのは、次のようなケースです。

• 自社独自の売上ステータスや項目が多い
• 顧客、案件、請求、入金を自社の流れに合わせてつなぎたい
• 部門ごとに見える範囲を制御したい
• 他システムからCSVで売上データを取り込みたい

既製の販売管理システムに業務を合わせにくい場合に検討しやすいです。

ツールだけでは対応しきれないケース

売上管理ツールを入れても、次のような要件があると、そのままでは合わないことがあります。

ケース	なぜ難しいか
業種独自の売上計上ルールがある	標準の売上日や請求日の考え方だけでは足りない
検収、分割請求、前受金、月額課金が混在している	収益認識や請求条件の扱いが複雑になる
SFA、会計、CRM、基幹システムと双方向連携したい	データの正本と連携タイミングを設計する必要がある
顧客別単価、案件別原価、部門別配賦など独自ロジックがある	標準機能の集計軸だけでは再現しにくい
承認ルートや例外処理が細かい	条件分岐や権限設計を追加で考える必要がある

この場合は、単にツールを選ぶだけではなく、売上管理の設計そのものを整理する必要があります。

たとえば、どの時点を売上計上とみなすか、見積から請求まで何を同じ案件として扱うか、未入金を誰が追うか、会計連携をどこで確定するかを先に決めます。そのうえで、既製ツールで足りる部分と、kintoneや個別開発で補う部分を切り分けると失敗しにくくなります。

売上管理のシステム化は、ツール導入より先に、売上の正本、請求条件、連携ルールを整理することが大事 です。

売上管理のシステム化はどこから始めるか

売上管理をシステム化するときは、いきなり全業務を移す必要はありません。

まずは、次の順番で整理すると進めやすいです。

順番	やること
1	現在の売上管理表の列を棚卸しする
2	顧客、商品、売上一覧、請求、入金の役割を分ける
3	売上No、顧客ID、商品ID、案件IDなどのキーを決める
4	売上計上日、請求日、入金確認日の定義をそろえる
5	標準ツールで足りる部分と、個別設計が必要な部分を分ける

特に大事なのは、売上管理を単独の一覧表として抱え込まないことです。

売上管理は、見積、請求、入金、会計、案件損益と前後の業務につながっています。どこで数字を確定し、どこから会計や請求へ渡すのかを整理してから移行しましょう。

ビットライトでは、Excelで動いている売上管理を、どこまでExcelで残し、どこからシステム化するかの整理から相談できます。

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まとめ

売上管理表は、売上件数や関係者が少ないうちはExcelでも始められます。

ただし、見積、請求、入金、粗利、会計連携までつながる段階になると、Excelだけでは後追い管理になりやすくなります。

まずはテンプレートで、売上No、顧客ID、商品ID、請求ステータス、入金ステータスをそろえてみてください。そのうえで、売上件数、粗利管理の必要性、請求や入金とのつながりを見ながら、Excelで続けるか、システム化するかを判断しましょう。

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