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無料・登録不要の士業案件管理表Excelテンプレート｜使い方とシステム化の判断基準
2026年4月21日
•約15分で読めます
税理士事務所、社労士事務所、行政書士事務所、法律事務所向けの士業案件管理Excelテンプレートを配布。案件一覧、期限一覧、作業進捗、請求予定、売上見込みの使い方と、Excelで続けてよい条件・システム化すべき条件を解説します。
士業の案件管理は、まずExcelで始めても大丈夫でしょうか。それとも最初から専用ツールを入れた方がいいですか。
案件数が少なく、主担当士業、補助担当、請求担当の役割が固定なら、まずExcelで流れを揃えるのは悪くない。ただし、申告、届出、顧問定例、請求、文書保管が同時並行で動き始めると、Excelだけでは期限漏れと正本の分散が起きやすくなるぞ。
士業の案件管理表は、顧客ごとの案件、期限、進捗、請求予定、売上見込みまでを一つの流れで管理するための表です。
この記事では、すぐに使える士業案件管理表のExcelテンプレートと、その使い方を紹介します。あわせて、Excelのままでよい条件、システム化した方がよい条件、おすすめツール、標準ツールだけでは対応しきれないケースも整理します。
このテンプレートは、税理士事務所、社労士事務所、行政書士事務所、法律事務所のように、案件ごとに期限、レビュー、提出、請求までつながる業務を想定しています。
士業案件管理表Excelテンプレートを開く
まずは、こちらの士業案件管理表Excelテンプレートを開いて、中身を確認してみてください。
このテンプレートは、中身を確認しやすいようにGoogleスプレッドシート形式でも配布しています。Google Driveを開けない場合や、すぐExcelで使いたい場合は、次のファイルをダウンロードしてください。
無料・登録不要の士業案件管理表Excelテンプレートをダウンロードする
自社用にコピーして使う場合は、次のリンクから使えます。
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このテンプレートには、次のシートを入れています。
| シート | 用途 |
|---|---|
| ダッシュボード | 進行中案件数、7日以内の期限、今月請求予定、顧問契約件数、請求待ち案件を確認する |
| 案件一覧 | 案件ID、業務区分、期限日、主担当士業、進捗率、請求状況を管理する |
| 期限一覧 | 申告、届出、定例、請求などの期限日、残日数、判定を確認する |
| 作業進捗 | 工程、予定日、実績日、重要度、次アクションを管理する |
| 顧客・担当者マスタ | 顧客ID、主担当士業、補助担当、契約区分、請求条件を管理する |
| 請求予定 | 請求予定日、請求金額、入金予定日、請求ステータスを管理する |
| 売上見込み | 月別の顧問料、スポット売上、確度を確認する |
| 使い方 | 入力順と、Excelで続ける条件・仕組みに寄せる条件を確認する |
このExcelは、士業の案件管理で起きやすい「期限漏れ」「レビュー待ちの滞留」「請求漏れ」を一つの流れで整理するためのたたき台 です。
士業の案件管理では、案件名だけ並んだ一覧では足りません。どの案件が、誰の担当で、いつまでに、何を提出し、いつ請求するのかまで見えてはじめて判断できます。
まずは、案件IDをどう付けるか、期限日の基準を何にするか、主担当士業、補助担当、請求担当の更新責任を誰にするか を決めるところから始めましょう。
士業案件管理表Excelテンプレートの使い方
使い方は、次の順番です。
1. 顧客・担当者マスタを整える
最初に、顧客・担当者マスタを登録します。
このテンプレートでは、次の項目を管理します。
- 顧客ID
- 顧客名
- 業種
- 主業務
- 主担当士業
- 補助担当
- 契約区分
- 請求条件
- 主担当窓口
- メール
士業の案件管理では、同じ顧客でも、税務、労務、契約、許認可など複数の相談が並行します。先に顧客IDと担当者を揃えておくと、案件一覧、期限一覧、請求予定で表記ゆれを減らせます。
2. 案件一覧に案件単位で登録する
案件一覧では、案件ごとに1行で管理します。
- 案件ID
- 顧客ID
- 案件名
- 業務区分
- 主担当士業
- 補助担当
- 受付日
- 期限日
- 完了予定日
- 状況
- 報酬区分
- 契約金額
- 請求予定額
- 進捗率
- 優先度
- 請求状況
- 次アクション
- 主要リスク
顧客名、主担当士業、補助担当は自動で確認できるようにしています。
士業の案件管理で案件名だけを追っていると、期限、レビュー、請求が別表に分かれた瞬間に追えなくなります。案件一覧では、まず案件IDを基準にして全体をつなぐことが重要です。
士業の案件管理表は、案件名の一覧ではなく、案件IDで期限・進捗・請求をつなぐための表 です。
3. 期限一覧で締切を漏らさない
期限一覧では、次の項目を管理します。
- 期限種別
- 期限日
- 完了日
- 残日数
- 判定
- 主担当士業
- メモ
士業の案件管理では、進捗率よりも先に、期限日の管理を外せません。申告や届出は、一度漏れると顧客への影響が大きいからです。
見たいのは、7日以内の期限 と 期限超過の案件 です。案件一覧だけでは締切が埋もれやすいため、期限一覧を別で持つと判断しやすくなります。
案件一覧に期限日があれば、期限一覧はなくてもよいのではないですか。
足りん。士業では、一つの案件に資料締切、提出期限、請求日、定例会議日がぶら下がることが多い。案件一覧だけだと、どの締切が危ないのかが見えにくくなるぞ。
4. 作業進捗を毎週更新する
作業進捗では、次を確認します。
- 工程
- 予定日
- 実績日
- 状況
- 見込h
- 重要度
- 次アクション
- メモ
士業の案件管理では、案件の状態が「進行中」でも、中で何が止まっているかが見えないと次の判断ができません。
特に見たいのは、レビュー待ちで止まっている案件 と 期限は近いのに次アクションが空いている案件 です。案件の状態だけでなく、工程単位の滞留も見えるようにしておきましょう。
5. 請求予定と売上見込みで月末を締める
請求予定では、次を確認します。
- 請求予定日
- 請求金額
- 入金予定日
- 請求ステータス
- 備考
売上見込みでは、次を確認します。
- 月
- 案件ID
- 売上区分
- 見込金額
- 確度
- 反映状況
士業の案件管理で抜けやすいのは、提出や納品は終わっているのに、請求が別運用になっている案件です。
ダッシュボードでは、今月請求予定、請求待ち案件、顧問契約件数 を先に見てください。期限管理と請求管理を分けている事務所ほど、請求漏れや売上見込みのズレが見えにくくなります。
士業案件管理表テンプレートを開いてからダウンロードするメリット
士業案件管理表のテンプレートは、ダウンロードしてから開くより、先に中身を確認できた方が使いやすいです。
この配布形式では、テンプレートを開いた後にExcel形式でダウンロードできます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 中身を確認してから使える | ダウンロード前にシート構成や計算式を見られる |
| コピーして試せる | 自社用のテンプレートとして複製して編集できる |
| Excel形式で使える | 開いた後にExcel形式でダウンロードできる |
| 使う前に判断できる | 期限、進捗、請求のつながりを確認できる |
案件数が増える、担当者が増える、顧問契約とスポット案件が混在する、レビューや承認が多い、請求予定を会議で一緒に見たい、といった状態になると、Excelテンプレートだけでは運用が苦しくなります。
テンプレートは、士業の案件管理で持つべき列と流れを整理するための入口 です。
士業案件管理表をExcelのままでよい条件
士業案件管理表は、必ずしもすぐにシステム化する必要はありません。
次の条件に当てはまるなら、まずはExcelで十分なケースもあります。
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| 並行案件数が少ない | 期限、進捗、請求を一覧で追いやすい |
| 主担当士業と補助担当の役割が固定 | 更新責任がぶれにくい |
| 業務区分が少ない | 案件ごとの差分が複雑になりにくい |
| 請求条件がシンプル | 顧問料とスポット請求を目視で追いやすい |
| 文書保管やレビューが限定的 | 別ツール連携が増えにくい |
| 管理項目を固める段階 | 列やステータスを試しやすい |
Excelの強みは、案件管理の項目やレビュー軸をすぐ変えられることです。
まだ案件IDのルールが固まっていない、期限日の基準を整理している、請求状況の分類を試している。こうした段階では、いきなりツールに合わせるより、Excelで運用ルールを固める方が進めやすいです。
案件数が少なく、期限・レビュー・請求の責任者が固定なら、まずExcelで士業の管理ルールを固める のが現実的です。
士業案件管理表をExcelからシステム化した方がよい条件
一方で、次の状態になっているなら、Excelのまま続けるのは危険です。
| 条件 | 起きやすい問題 |
|---|---|
| 複数の案件が同時並行で動いている | 期限の優先順位が見えにくくなる |
| 期限、進捗、請求を別ファイルで持っている | どれが正本か分からなくなる |
| 顧問契約とスポット案件が混在している | 請求タイミングと売上見込みがずれやすい |
| レビューや承認をメールやチャットで回している | 最新版や確認状況が追えなくなる |
| 電子申請、会計、契約書、ファイル保管が分かれている | 案件情報が別ツールに散らばる |
| 会議のたびに集計し直している | 案件管理表ではなく報告資料作成用になる |
特に、士業の案件管理が、期限、レビュー、提出、請求、文書保管まで広がっているなら、Excelは補助表になりやすいです。
案件を受け、資料を回収し、レビューし、提出し、請求し、入金を確認する。この流れをExcelだけでつなぐと、どこかでチャット、メール、共有ストレージ、別台帳に情報が分散しやすくなります。
最初は回っていても、案件数が増えるほど、期限漏れ、レビュー滞留、請求漏れ、売上見込みの後追いが起きやすくなります。
士業案件管理表が、期限、レビュー、請求の起点になっているなら、システム化を検討する段階 です。
請求や契約を個別に整理したい場合は、こちらのテンプレートも使えます。
案件管理をExcelで続ける限界を先に整理したい場合は、こちらの記事も参考になります。
脱Excel全体の進め方を先に押さえたい場合は、こちらも参考になります。
システム移行前の項目整理や権限設計を考える場合は、こちらの記事で整理しています。
士業案件管理表をシステム化する場合のおすすめツール3つ
ここでは、2026年4月21日時点で、士業案件管理表のExcel運用から次に進むときに候補にしやすいツールを3つ紹介します。
1. kintone
kintoneは、士業ごとに違う案件管理フローを、顧客、案件、タスク、日報・工数、通知まで含めて組み替えやすい業務改善プラットフォームです。
公式サイトでは、士業向けに案件管理アプリ、日報・工数管理、アクセス権、リマインド通知が案内されています。税理士、社労士、行政書士のように、案件の種類や担当範囲が事務所ごとに違う場合に向いています。
向いているのは、次のようなケースです。
- 顧客、案件、期限、担当者を一つの場所で持ちたい
- 期限通知や担当者別のリマインドを自動化したい
- 事務所独自のステータスやレビュー工程に合わせて項目を変えたい
- 案件ごとの工数や出金額も集計したい
2. freee販売 + freee工数管理
freee販売とfreee工数管理は、案件、見積、受注、請求、工数、人件費予実をつなげたい場合に候補にしやすい組み合わせです。
公式ヘルプでは、案件に見積や受注を紐づける流れ、既存の案件管理表からの移行、freee工数管理のプロジェクトを案件に紐づけて人件費予実を取り込む流れが案内されています。顧問料だけでなく、スポット案件や追加業務の請求まで一緒に見たい場合に向いています。
向いているのは、次のようなケースです。
- 案件管理と請求管理を同じ流れで持ちたい
- 既存のExcel案件台帳から段階的に移行したい
- 工数や人件費を案件単位で見たい
- 会計連携まで含めて運用を揃えたい
3. board
boardは、案件単位で見積、請求、原価、売上見込みをまとめて管理したい小規模事務所に向いた販売管理寄りのツールです。
公式サイトでは、案件ごとに見積書や請求書をまとめて管理する考え方、案件単位の損益管理、販売管理、顧客管理、経営分析、見積情報からの受注見込みの把握が案内されています。顧問契約とスポット請求が混在し、案件別の請求予定や見込み金額を見たい場合に相性があります。
向いているのは、次のようなケースです。
- 案件単位で請求書や見積書をまとめて管理したい
- 顧客別、案件別の請求漏れを減らしたい
- 見積や請求から売上見込みを自動で見たい
- 小規模事務所で過剰なERPは避けたい
標準ツールだけでは対応しきれないケース
士業の案件管理では、ツールを入れればすべて解決するわけではありません。
次のような状態だと、標準機能だけでは足りず、設計や連携まで含めて考える必要があります。
| ケース | 何が起きるか |
|---|---|
| 顧客ごとにレビュー工程や承認者が違う | 標準ステータスだけでは回しにくい |
| 税務、労務、許認可、契約レビューを同じ顧客で持つ | 一つのテンプレートでは差分を吸収しにくい |
| 電子申請、会計、文書保管、契約クラウドを連携したい | 案件情報が別ツールに散らばる |
| 顧問料とスポット請求のロジックが違う | 標準機能だけでは請求設計を合わせにくい |
| 資格者レビューと事務担当の役割分担を厳密にしたい | 権限設計まで整理しないと運用が崩れる |
失敗しやすいのは、ツール選定より前に、案件の定義、期限日の基準、レビュー完了の定義、請求の単位が決まっていない状態です。
士業の案件管理は、単なるタスク管理ではありません。期限、レビュー、提出、請求のどこを正本にするかを決めてからでないと、標準ツールを入れても、結局あとから別表が増えます。
士業のシステム化はどこから始めるか
士業の案件管理を仕組みに寄せるときは、いきなり全部置き換えない方が進めやすいです。
現実的には、次の順で整理すると失敗しにくくなります。
- 案件IDと案件ステータスを統一する
- 期限日、レビュー完了日、請求予定日を必須にする
- 主担当士業、補助担当、請求担当の更新責任を決める
- 顧問契約とスポット請求の正本を決める
- その後にツールへ移す
大事なのは、ツールを入れる前に、何を1案件として数えるか、どの期限を全員で見るか を固めることです。
ビットライトでは、Excelで動いている士業の案件管理を、どこまでExcelで残し、どこからシステム化するかの整理から相談できます。
まとめ
士業案件管理表は、顧客、案件、期限、進捗、請求予定を案件単位でつなぐための表です。
案件数が少なく、更新責任者が固定なら、まずExcelで運用ルールを固めるのは現実的です。ただし、申告、届出、レビュー、請求、文書保管まで絡み始めると、Excelだけではつながりが切れやすくなります。
特に次の状態なら、システム化を考えた方がよいです。
- 複数案件が並行している
- 期限、進捗、請求が別ファイルに分かれている
- 顧問契約とスポット案件が混在している
- レビューや承認をメールやチャットで回している
- 提出後の請求を手作業で追っている
まずはテンプレートを開いて、自社の案件管理でどの列が必要か、どこから仕組みに寄せるべきかを整理してみてください。
著者
千葉県出身。10歳の頃からプログラミングを始め、ゲーム、Webサイト、ロボット、スマホアプリなどを制作。大阪大学基礎工学部情報科学科で情報工学と統計学を学び、大学時代はAIを研究。大学在学中にWeb広告代理店でのインターンや人材系Webサービスの立ち上げを経験し、卒業後はフリーランスエンジニアとしてGISシステム、データ基盤構築、Webシステムの開発に従事。10年以上のWebアプリ開発・データ分析経験を基に、2023年9月に株式会社ビットライトを設立し、現場業務の仕組み化からデータ基盤構築、データ活用支援までを一気通貫で支援。
